Stratégie patrimoniale et fiscale

L'Office Notarial de l'Estuaire a depuis longtemps fait du conseil en stratégie patrimoniale un axe fort de son développement, avec la création d'un pôle dédié à cette activité dès 1996. 

Nous établissons avec chaque client qui le souhaite un bilan patrimonial global, tenant compte de ses caractéristiques personnelles et familiales, de sa situation économique et professionnelle, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux (création de patrimoine, protection du conjoint survivant, transmission du patrimoine privé ou de l'entreprise familiale, allègement de la pression fiscale, prévoyance, préparation de la retraite, etc…).

Nous vous accompagnons jusqu'à la mise en oeuvre des solutions juridiques préconisées : établissement des actes de donation, donation-partage, rédaction des pactes Dutreil, mandat de protection future ou mandat posthume, testament, aménagement de régime matrimonial, création de sociétés commerciales ou civile, rédaction de clauses bénéficiaires d'assurance-vie, etc...